Amikor Asamit elrabolják, Korra mindent megtesz, hogy megtalálja - ám fogalma sincs, hová vihették barátnőjét. Így az Avatárnak nincs más választása, mint alkut kötni egy veszélyes ellenséggel, márha élve szeretné viszontlátni szerelmét. Tokuga eközben arra kényszeríti Asamit, hogy segítsen végrehajtani sötét tervét, ami több ezer emberéletet követelhet Köztársaság városban.