Lili és Luca nagyon boldog, hogy Bizsu újra elvezeti őket a Barátság-erdőbe. Ám egyszer csak megjelenik Grizelda, a gonosz boszorkány és négy új segédje az Undok-mocsárból. Egyikük gonosz átkot szór Micire, a kis hörcsögre, amitől komisszá változik. A lányok mindent megtesznek azért, hogy Mici újra a régi legyen.