Nagy nap van a Barátság-erdőben, az állatok a Fűzfa-folyóhoz igyekeznek, ahol mindjárt kezdetét veszi a gyorsfolyami csónakverseny. Ám Grizelda ismét közbelép, és sárga sárkányát, Kopárt hívja, aki varázserejével képes kiszárítani a folyót, sőt, az egész varázslatos birodalmat. A barátnők elhatározzák, hogy a kis sünilány, Emmi segítségével megkeresik Kopárt, és megkérik, hogy azonnal vonja vissza gonosz átkát.