A Varázshegy tetején laknak Fehérmancsék, akik azon munkálkodnak nap mint nap, hogy mágiával teli eső hulljon a Barátság-erdőre. Ám Grizelda ármánykodásának köszönhetően a bűvös esőfelhők nem úgy működnek, ahogy kéne. Vajon képes lesz-e Roxi, a kis róka Lilivel és Lucával együtt megállítani a boszorkányt, vagy örökre eltűnik a varázslat az erdőből és odalesz a kisállatok otthona?