Paul egy nap szorult helyzetbe kerül. Tudja, hogy semmi esélye nincs az öt utcagyerekkel szemben, akik a pénzét akarják. Ám hirtelen megjelenik egy kutya, és elijeszti a támadókat. Ettől kezdve Paul és Dusty elválaszthatatlan barátok lesznek. A fiú érzi, hogy a kutya fél valamitől. De vajon mitől? Paul előtt lassan, lépésről-lépésre feltárul egy titok.