Bella Donna okos cicusa Pegatha pontosan érti, amit a kis boszorkány mond neki, sőt, mintha maga is válaszolni akarna... Vagy csak Bella képzelete lenne túl élénk? Egy félresikerült iskolai látogatás után azonban kitör a pánik: Pegathának nyoma vész, és senki sem találja. Ennek csak egy oka lehet: valaki elvarázsolta! De ki tenne ilyet, és miért?